В 1932 году близнецы Смок и Стэк, после долгого и насыщенного событиями отсутствия, решают вернуться в родные края — маленький городок, расположенный в дельте Миссисипи. Эти мужчины, прошедшие через ужасные испытания Первой мировой войны и столкнувшиеся с опасностями чикагского преступного подполья, стремятся оставить свое бурное прошлое позади. Они принимают решение выкупить землю у местного расиста с целью создать музыкальный бар, который станет местом встречи для трудящихся с плантаций. Вечер открытия обещает стать судьбоносным, когда выступление сына местного проповедника, которому братья когда-то подарили гитару, затмит все ожидания. Его талант к блюзу вдохновляет многих и открывает новую страницу в жизни городка, наполняя его надеждой и желаниями.
Однако в эту атмосферу тепла и единства вмешивается таинственный ирландский вампир, который заворожен даром молодого музыканта и становится важной фигурой в этой истории. На фоне социальных конфликтов и перемен близнецы Смок и Стэк оказываются втянутыми в мир, где музыка переплетается с мистикой, а их прежние демоны всплывают на поверхность. Каждый персонаж, от братьев до исполнителя, стремится понять свое место в условиях неопределенности и хаоса. Их возвращение приносит не только новые возможности, но и множество испытаний, проверяющих их решимость и стойкость в поисках счастья и внутреннего понимания.